德方纳米拟募资不超32亿 投建年产11万吨新型磷酸盐系正极材料项目

11月10日晚间，德方纳米（300769）公告，公司拟定增募资不超过32亿元，用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目及补充流动资金。

德方纳米本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以上项目（单位：万元）

公告显示，截至本公告日，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG CHEN和WANG JOSEPH YUANZHENG五人直接持有公司合计3,3842,894股，占比37.93%，为公司共同实际控制人。此外，孔令涌通过宁波明慧合正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.28%的股份。

本次发行的股票数量不超过2,676.80万股（含本数），若按本次发行数量的上限（即2,676.80万股）测算，本次发行完成后，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG CHEN和WANG JOSEPH YUANZHENG直接持有公司股份的比例为29.18%，仍为公司共同实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

公开资料显示，德方纳米是一家生产纳米磷酸铁锂正极材料和碳纳米管导电液的企业，是磷酸铁锂行业的龙头企业，主要客户均是锂离子电池领域的领先企业，产品广泛应用于生产动力电池和储能电池，主要生产基地在广东省佛山市和云南省曲靖市。

从业绩方面来看，德方纳米2021年前三季度，营收22.71亿元，同比增长295.18%；实现归母净利润2.44亿元，同比增长2280.45%，毛利率和净利率保持平稳，分别为22.46%和10.83%。第三季度，公司实现营收9.97亿元，同比增长356.34%，环比增长30.3%；实现归母净利润1.09亿元，同比增长2546.39%，环比增长29.1%。

从产能方面来看，2021年德方纳米满产满销，公司现有产能12万吨，其中4万吨曲靖二期建设完成，Q3逐步投产，东吴证券预计全年出货量达9万吨，此外，公司规划与亿纬锂能合资10万吨，宁德时代合资8万吨，预计2022年Q3投产，叠加新型铁锂10万吨，产能超40万吨。东吴证券表示，随着2022年公司新产能释放，预计全年出货有望超18万吨，同比翻番。

从客户资源方面来看，在新能源汽车和储能行业长期发展的预期下，国内领先的锂离子电池厂商纷纷实施扩产计划，如德方纳米主要客户宁德时代于2021年8月公告向特定对象发行股票预案，拟募集资金不超过582亿元进行锂离子电池的研发和扩产计划，拟新增锂离子电池产能合计137GWh；公司主要客户亿纬锂能于2021年三季度报告中披露，亿纬锂能及其子公司拟投资建设年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园（含已建成产能11GWh、在建产能11GWh和拟再分期投资建设的产能82.5GWh）。

最新数据显示，10月，我国动力电池装车量15.4GWh，同比上升162.8%，其中磷酸铁锂电池共计装车8.4GWh，同比上升249.5%。1-10月，我国动力电池装车量累计107.5GWh，同比累计上升168.1%，其中磷酸铁锂电池装车量累计53.2GWh，占总装车量49.5%，同比累计上升316.4%。

今年以来磷酸铁锂电池装车量大幅提升，德方纳米也不断加码产能布局，近期公司在曲靖加速布局打造磷酸铁锂产业中心，规划年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目、年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、年产2.5万吨补锂剂项目，公司将进一步稳固磷酸铁锂正极材料行业龙头地位，并尝试推出新型产品拓展盈利空间。

优质稳定的客户资源，叠加下游客户产能的迅速扩张，推动对公司产品需求的迅速增长，为募投项目新增产能的消化奠定了稳定的客户基础。德方纳米表示，公司本次募集资金投资项目中，年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目属于纳米磷酸铁锂的升级产品，产品性能更加优异，与其客户群体相近，且客户需求更加旺盛。目前，新型磷酸盐系正极材料已通过下游重点客户的小批量验证，产品性能获得客户的高度认可。

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